Как составляется личный финансовый план в сокращенном варианте

Этап первый

Вы получаете анкету, в которой указываете свои инвестиционные возможности: начальный капитал, суммы к периодическому инвестированию и основную цель, другие ваши пожелания. При необходимости Вы отвечаете на вопросы  составленного нами теста, по результатам которого мы определяем Вашу готовность к риску – Ваш тип инвестора. Консультант помогает Вам заполнить все документы.

Этап второй

В течение 1 дня после получения результатов анкеты и теста консультант представляет Вам итоговый план-отчёт, которые содержит:

• инвестиционный план;
• инвестиционный портфель для начального капитала (при его наличии);
• пошаговые рекомендации.

Этап третий

Вы изучаете итоговый отчёт-план, согласуете его. Консультант отвечает на все Ваши вопросы по плану и рекомендует Вам инвестиционные и инструменты для реализации плана.

Этап четвёртый

Реализация плана. Если вы решите осуществлять свои инвестиции через нас, сопровождение реализации плана осуществляется нашими консультантами БЕСПЛАТНО.
Сопровождение реализации плана включает:

• сбор и оформление всех документов, необходимых для открытия инвестиционных программ;
• отправка документов по назначению;
• контроль процесса документооборота со стороны финансовых институтов;
• консультирование клиента по вопросам реализации плана. 
  

Заказать составление
личного финансового
плана в сокращенном варианте