Программа обучения в проекте Школа финансового консультанта

Курс расcчитан на прохождение в течение 3,5 месяца при рекомендованном темпе обучения. В промежутках между авторскими тематическими блоками приходит дополнительная литература, способствующая лучшему пониманию пройденных тем: отрывки из книг, тематические статьи, аналитические обзоры. 

Введение

Часть 1. Построение финансовых отчетов

• Получение от клиента информации
• Балансовый отчет
• Отчет о прибылях и убытках
• Анализ полученной информации

Часть 2. Разработка Личного Финансового Плана

• Подготовка описательной части плана
• Расчеты плана
• Виды планов (реальный и целевой)
• Инвестиционные риски
  • Рыночный риск
  • Валютный риск
• Построение стратегии инвестирования для клиента

Часть 3. Инвестирование (реализация ЛФП клиента)

• Что такое инвестирование
• Фондовый рынок
• Виды инвестиционных инструментов
  • Банки и банковские инструменты
  • Паевые инвестиционные фонды
  • Страховые компании
  • Недвижимость
  • Драгоценные металлы
  • Хедж фонды, ОФБУ, доверительное управление
• Риски и потенциальная доходность инвестиционных инструментов
• Стратегии инвестирования
  • Стратегия с гарантиями сохранности капитала
  • Механическая стратегия
  • Акции растущих компаний (growth)
  • Акции недооцененных компаний (value)
• Налогообложение при инвестировании
  • Ценные бумаги и ПИФы
  • Страховые компании
  • Банки
  • Недвижимость 

Часть 4. Работа финансового консультанта

• Услуги, предоставляемые финансовыми консультантами
• Некоторые моменты работы с клиентом, которые необходимо знать финансовому консультанту
• Структура доходов финансового консультанта

Заключение