Как составляется личный финансовый план инвестиционного типа

Этап первый

Вы получаете анкету, в которой указываете свои инвестиционные возможности: начальный капитал, суммы к периодическому инвестированию, структуру имеющегося капитала, а также цели и пожелания. Кроме того, при необходимости Вы отвечаете на вопросы подготовленного нами теста, по результатам которого мы определяем Вашу готовность к риску – Ваш тип инвестора.
Консультант помогает Вам заполнить все документы.

Чем полнее на данном этапе будет информация от Вас – тем эффективнее будет результат.

Через 1-2 дня после получения результатов анкеты и теста консультант представляет Вам предварительный результат, выводы и возможные варианты планирования для согласования.

Этап второй

Наступает период доработок, согласований, внесения всевозможных корректировок с Вашей стороны. На этом этапе консультант может просчитать и проанализировать любые, предложенные вами варианты, сопоставить их, сделать выводы и дать свои рекомендации.

По результатам второго этапа необходимо выбрать основной (базовый) вариант планирования, по которому в ходе дальнейшей работы будет представлен итоговый отчёт-план и разработаны рекомендации по инвестированию.

Через 2 дня после выбора основного (базового) варианта планирования консультант представляет Вам итоговый план-отчёт, которые содержит:

• анализ текущей ситуации и предложения по её изменению при необходимости;
• стратегию инвестирования и инвестиционный план;
• инвестиционный портфель для начального капитала;
• пошаговые рекомендации.

Этап третий 

Здесь вы изучаете итоговый отчёт-план, согласуете его. Консультант отвечает на все Ваши вопросы по плану и рекомендует Вам типы инвестиционных инструментов для дальнейшего подбора.

Этап четвёртый

По результатам согласования итогового отчёта и определения типов инвестиционных инструментов, консультант готовит на его основе инвестиционный план денежных потоков на ближайший год. Этот план содержит распределение по рекомендуемым инструментам, в плане указаны названия финансовых институтов и конкретных предлагаемых финансовых продуктов (инвестирования, накопления, страхования) и денежные потоки по ним в валюте вложений.

Этап пятый

Реализация плана. При реализации  инвестиции через «Личный капитал», сопровождение реализации плана осуществляется нашими консультантами БЕСПЛАТНО.

Сопровождение реализации плана включает:

• сбор и оформление всех документов, необходимых для открытия инвестиционных программ;
• отправку документов по назначению;
• контроль процесса документооборота со стороны финансовых институтов;
• консультирование клиента по вопросам реализации плана.

Заказать составление
личного финансового
плана инвестиционного типа