Как составляется личный финансовый план комплексного типа

Этап первый

Каждая консультация по разработке комплексного ЛФП начинается с анализа текущей ситуации. Вы получаете анкету, в которой указываете свои доходы, расходы, имущество, долги, а также цели и пожелания. Кроме того, при необходимости Вы проходите тест, по результатам которого мы определяем Вашу готовность к риску – Ваш тип инвестора. Консультант помогает Вам заполнить все документы.

Чем полнее на данном этапе будет информация от Вас – тем эффективнее будет результат ЛФП.

Через 3 дня после получения анкеты и результатов теста, консультант представляет Вам предварительный результат, выводы и возможные варианты планирования для согласования.

Этап второй

Наступает период доработок, согласований, внесения всевозможных корректировок с Вашей стороны.
На этом этапе консультант может просчитает и проанализирует любые, предложенные вами варианты, сопоставит их, сделает выводы и даст вам необходимые рекомендации.
По результатам второго этапа необходимо выбрать основной (базовый) вариант планирования, по которому в ходе дальнейшей работы будет представлен итоговый отчёт-план и разработаны рекомендации по инвестированию.

Через 2 дня после выбора основного (базового) варианта планирования консультант представляет Вам итоговый план-отчёт, содержащий:

• анализ текущей ситуации и предложения по её изменению при необходимости;
• план текущей деятельности;
• стратегию инвестирования и инвестиционный план;
• пошаговые рекомендации.
  

Этап третий

Вы изучаете итоговый отчёт-план, согласуете его. Консультант отвечает на все Ваши вопросы по плану и рекомендует Вам типы инвестиционных инструментов для дальнейшего подбора.

Этап четвёртый

По результатам согласования итогового отчёта и определения типов инвестиционных инструментов, консультант готовит план денежных потоков на ближайший год. Этот план содержит распределение по рекомендуемым инструментам, в плане указаны названия финансовых институтов и конкретных предлагаемых финансовых продуктов (инвестирования, накопления, кредитования, страхования) и денежные потоки по ним в валюте вложений.

Этап пятый

Реализация плана. При реализации инвестиций через »Личный капитал», сопровождение реализации плана осуществляется нашими консультантами БЕСПЛАТНО.

Сопровождение реализации плана включает:

• сбор и оформление всех документов, необходимых для открытия инвестиционных программ; 
• отправка документов по назначению; 
• контроль процесса документооборота со стороны финансовых институтов; 
• консультирование клиента по вопросам реализации плана.
  

Заказать составление
личного финансового
плана комплексного типа