Индивидуальное сопровождение клиента
Индивидуальное сопровождение клиента – это, прежде всего, постоянная поддержка в реализации финансово-инвестиционного плана клиента со стороны компании, помощь в технических вопросах при инвестировании и консультирование клиента по любым вопросам управления личными финансами.
В каких случаях может понадобиться индивидуальное сопровождение?
- Если вы разработали для себя личный финансовый план и вам необходим контроль, поддержка и помощь в его реализации.
- Если вы на регулярной основе нуждаетесь в консультациях личного финансового консультанта и хотите иметь возможность позвонить ему в любое время с любым вопросом по личным финансам, инвестированию, состоянию фондового рынка или рынка недвижимости, а при необходимости и встретиться.
Индивидуальное сопровождение включает в себя:
- отчет о состоянии инвестиционного портфеля на конец отчетного периода;
- учет фактических инвестиционных операций;
- личные консультации в течение срока действия договора;
- план-факторный анализ (отчет) за период (месяц, квартал);
- обновление плана в соответствии с фактом по окончанию периода (месяца, квартала), рекомендации на следующий период;
- консультирование по любым вопросам личных финансов в течение периода.
Вы можете связаться с вашим консультантом в любое удобное время из любой точки мира и проконсультироваться по любому вопросу. Стоимость оказания данной услуги смотрите в нашем прайс-листе.
Для заказа услуги пишите нам по адресу info(@)lkapital.ru Звоните к нам в офис с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00 по московскому времени по телефону +7 (495) 221-45-16.
Вы можете сделать заказ услуги прямо на сайте!
Задать вопрос консультанту
|
