Вызов консультанта
Всё о личных финансах и инвестициях
Вебинар
«Индивидуальные инвестиционные счета для начинающих. Особенности инвестирования»

27 июля 2017 г.
Приглашаем к участию! »
Rambler's Top100 Москва: +7 (495) 625-35-03
+7 (964) 577-97-76
Санкт-Петербург: +7 (812) 933-04-87
        
Главная / Как составляется финансовый инвестиционный план

Как составляется финансовый инвестиционный план



Этап первый 

Вы получаете анкету, в которой указываете свои инвестиционные возможности - начальный капитал, суммы к периодическому инвестированию, структуру имеющегося капитала (при желании), а также цели и пожелания. Кроме того, при необходимости Вы отвечаете на вопросы подготовленного нами теста, по результатам которого мы определяем Вашу готовность к риску – Ваш тип инвестора.
Консультант помогает Вам заполнить все документы.

Чем полнее на данном этапе будет информация от Вас – тем эффективнее будет результат.

Через 1-2 дня после получения результатов анкеты и теста консультант представляет Вам предварительный результат, выводы и возможные варианты планирования для согласования.


Этап второй

Наступает период доработок, согласований, внесения всевозможных корректировок с Вашей стороны. На этом этапе консультант может просчитать и проанализировать любые предложенные вами варианты, сопоставить их, сделать выводы и дать свои рекомендации.
По результатам второго этапа необходимо выбрать основной (базовый) вариант планирования, по которому в ходе дальнейшей работы будет представлен итоговый отчёт-план и разработаны рекомендации по инвестированию.

Через 2 дня после выбора основного (базового) варианта планирования консультант представляет Вам итоговый план-отчёт, которые содержит:
  • анализ текущей ситуации и предложения по её изменению при необходимости;
  • стратегию инвестирования и инвестиционный план;
  • инвестиционный портфель для начального капитала;
  • пошаговые рекомендации.

Этап третий 

Вы изучаете итоговый отчёт-план. Консультант отвечает на все Ваши вопросы по плану.


Этап четвёртый

По результатам согласования итогового отчёта консультант готовит на его основе инвестиционный план денежных потоков на ближайший год. Этот план содержит распределение по рекомендуемым инструментам, в плане указаны конкретные предлагаемые финансовые продукты (инвестирования, накопления, страхования) и денежные потоки по ним в валюте вложений.


Этап пятый

Реализация плана. Вы открываете необходимые счета в России и за рубежом и начинаете инвестировать в соответствии с планом.
При реализации  вашего плана через компанию «Личный капитал», мы сопровождаем ваш план БЕСПЛАТНО (при условии отсутствия изменений в итоговом плане).

Сопровождение реализации плана включает:
  • сбор и оформление всех документов, необходимых для открытия инвестиционных программ;
  • отправку документов по назначению;
  • контроль процесса документооборота со стороны финансовых институтов;
  • консультирование клиента в процессе открытия счетов/программ.

 

 






отправить сcылку по почте      версия для печати



ТОП НОВОСТИ
Все новости »             Мы в СМИ »             Архив новостей »
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    




ДОХОДНОСТЬ ТИПОВЫХ ПОРТФЕЛЕЙ
(на 01.07.2017)
Общая Среднегодовая
Консервативный 15,34% 5,54%
Умеренный 1 19,40% 6,89%
Умеренный 2 20,85% 7,36%
Агрессивный 18,79% 6,68%



Все о личных финансах и инвестициях
(Рассылка от компании Личный капитал)

Наши специалисты ответят на Ваши вопросы

Москва
+7 (495) 625 35 03

+7 (964) 577 97 76

Санкт-Петербург
+7 (812) 933 04 87






Личный капитал - первая компания, сделавшая услуги
независимых финансовых консультантов доступными!

Главная  |  О компании  |  Услуги  |    Контакты

При перепечатке материалов, активная ссылка на сайт обязательна.
© 2002-2017 Личный капитал. Все права защищены.

CMS Status-X