Вызов консультанта
Всё о личных финансах и инвестициях

Вебинары, прошедшие в декабре, доступны в записи. Подробнее »
Rambler's Top100 Москва: +7 (495) 625-35-03
Санкт-Петербург: +7 (812) 933-04-87
        
Главная / Инвестиционный план

Инвестиционный план




Инвестиционный финансовый план – это стратегия достижения ваших основных жизненных целей.

Основное его отличие от комплексного финансового плана состоит в том, что в случае с инвестиционным планом консультанты не занимаются анализом и выработкой рекомендаций по вашему отчету о доходах и расходах.

Инвестиционный финансовый план показывает:

  1. Сможете ли вы достичь своих целей при определенном вами плане инвестиций части дохода.
    Например, если вы готовы инвестировать 50 000 долларов в квартал, расчеты плана с использованием этой суммы покажут, насколько достижимы ваши цели в определенные вами сроки.
     
  2. Сколько нужно инвестировать, чтобы достичь поставленных целей.
     
  3. Анализ инвестиционных инструментов под задачи клиента. 
     

Инвестиционный финансовый план необходим тем, кто:

  1. Готов регулярно (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) инвестировать часть своего дохода.
     
  2. Имеет важные жизненные цели и не знает, как их достичь. К таким первостепенным целям относятся следующие:
    1. Получение пассивного дохода на пенсии. Например, если вы хотите получать пенсию (пассивный доход) в размере 5 000 долларов в месяц через 10 лет, вам необходимо накопить определенный капитал, для чего уже с данного момента вы должны инвестировать часть дохода.
    2. Накопление капитала на образование детей. Например, вам нужно дать своему ребенку высшее образование в Европе через 12 лет. Инвестиционный план покажет, сколько денег и с какой периодичностью вы должны инвестировать, начиная с сегодняшнего дня, чтобы накопить необходимую сумму.

Разработка инвестиционного плана длится в среднем 7 рабочих дней, но на самом деле все зависит от вас. Мы готовим итоговый отчет в течение трех дней после всех согласований и утверждений с вашей стороны.

Стоимость оказания данной услуги смотрите в нашем прайс-листе

Как составляется личный финансовый план инвестиционного типа



Личный финансовый план

О страховании






отправить сcылку по почте      версия для печати



ТОП НОВОСТИ
Все новости »             Мы в СМИ »             Архив новостей »
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             




ДОХОДНОСТЬ ТИПОВЫХ ПОРТФЕЛЕЙ
(на 01.01.2019)
Общая Среднегодовая
Консервативный 9,59% 2,74%
Умеренный 1 7,22% 2,08%
Умеренный 2 7,29% 2,10%
Агрессивный 5,85% 1,70%



Все о личных финансах и инвестициях
(Рассылка от компании Личный капитал)
Личный капитал в Telegram
Наши специалисты ответят на Ваши вопросы

Москва
+7 (495) 625 35 03

+7 (964) 577 97 76

Санкт-Петербург
+7 (812) 933 04 87






Личный капитал - первая компания, сделавшая услуги
независимых финансовых консультантов доступными!

Главная  |  О компании  |  Услуги  |    Контакты

При перепечатке материалов, активная ссылка на сайт обязательна.
© 2002-2019 Личный капитал. Все права защищены.

CMS Status-X